Balsa; geçmişteki günahlarına karşılık, kendisini başka insanların hayatlarını kurtarmaya adamış gezgin bir savaçıdır. Yolculuğu sırasında, Prens Chagum'un hayatını kurtarır. Görünüşe göre; prensin babası olan İmparator, oğlunun ölümünü istemektedir. İkinci İmparatoriçe tarafından saraya çağırılan kadın savaşçı Balsa artık hayatı pahasına Chagum'u korumak zorundadır.